(11) 95027.0474 [email protected]

Chegou a sua vez de

Investir melhor!

WISDOM INVEST

Como Acontece

Conte-nos sobre você

Compartilhe conosco seu nível
de conhecimento sobre investimentos e seus objetivos financeiros.

Carteira de Investimento

Baseado no seu perfil, objetivos e valores disponíveis para aplicação, existem produtos disponíveis na plataforma para sua carteira

Comece a Investir

Inicie seus investimentos buscando as melhores oportunidades, e contando com a plataforma aberta da XP com grande diversidade de produtos

Continue Investindo
e Conquiste!

Prossiga investindo buscando os melhores produtos para seu perfil, efetuando a manutenção da sua carteira. Conquiste seus objetivos e conte com nossa assessoria!

WISDOM INVEST

Soluções Para Você Investir

Renda Fixa

Representa aquele investimento em que as
condições de rentabilidade são determinadas já
no momento da aplicação.

Ações

Um pedaço de uma empresa, uma fração de seu
capital que é negociada no mercado. É um título
de renda variável, ou seja, um investimento no
qual a rentabilidade não é preestabelecida, mas
vai depender das cotações nos mercados.

Fundos de Investimentos

Reúne recursos de um conjunto de investidores
(cotistas), permitindo investir em uma variada
cesta de ativos, em diferentes mercados. Esta
carteira pode englobar Títulos de Renda Fixa,
Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos,
Commodities, Ações, entre outros.

COE

Certificado de Operações Estruturadas - é um
tipo de investimento que combina elementos de
Renda Fixa e Renda Variável, com retornos
atrelados a ativos e índices, como câmbio,
inflação, ações e ativos internacionais

WISDOM INVEST

Modelo de Assessoria

Nosso modelo de assessoria segue o padrão XP

Private, Exclusiva, On demanda e Digital

Assessoria Private

A partir de $5 milhões em investimentos

Equipe altamente especializada da XPA em soluções patrimoniais únicas. Conte com o acompanhamento de uma equipe com anos de experiência realizando gestão de patrimônios através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.

Assessoria Exclusiva

A partir de R$300 mil em investimentos

Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada. Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos.

Assessoria On Demand

Entre R$50 - 300 mil em investimentos

O melhor da experiência XP em um formato ágil e dinâmico. Um assessor de investimentos entra em contato com você para compreender seus objetivos. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações, além do suporte da Central de Atendimento XP.

Atendimento Digital

Até R$50 mil em investimentos

A porta de entrada para uma nova relação com os seus investimentos. No atendimento digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, com todo o suporte da Central de Atendimento XP.

WISDOM INVEST

Receba nossas Novidades!

Inscreva-se e receba nossas novidades! Não se preocupe, não

utilizaremos seu email para spam.

WISDOM INVEST

Nosso Time

Roberto Navarro

[email protected]

Camilla Damiano

[email protected]trixinvest.com.br

Myrna Ramos

[email protected]

WISDOM INVEST

Quem Somos

Nossa História

A Wisdom Invest Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda, é uma empresa registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP") e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado financeiro segundo a legislação vigente. A Wisdom Invest está no mercado desde XXXX, prestando o serviço de assessoria de Investimentos aos seus clientes.

Missão e Valores

Missão: Prestar um serviço de qualidade, buscando entender o perfil e objetivo de cada cliente, podendo auxiliar o cliente a conquistar seu objetivo financeiro através de bons investimentos.
Valores: Acreditamos na transparência, na ética e no profissionalismo como base de um bom relacionamento entre assessor e cliente, e esperamos como consequência os resultados serão investimentos feitos com informação e segurança.

WISDOM INVEST

Prosperidade Além do Dinheiro

Mais de 3.000 Coaches Formados em todo o mundo + de 1.000.000 Participantes em Palestras e Eventos

WISDOM INVEST

FAQ

Como abrir uma conta PF na XP Investimentos?
Todo o processo de abertura de conta pessoa física na XP Investimentos é online e ocorre através do preenchimento do cadastro em nosso site. À priori, não há a necessidade de envio de documentos comprobatórios. No entanto, documentos complementares podem ser solicitados de acordo com as particularidades de cada cliente.

Ao final do processo de cadastro, você será informado que os seus dados foram enviados para análise. Caso seja necessário o envio de algum documento comprobatório, entraremos em contato no endereço de e-mail cadastrados. Se os seus dados forem totalmente validados de forma eletrônica, você receberá por e-mail, em algumas horas, as informações de acesso à sua conta XP.
Por que abrir uma conta na XP Investimentos?
A XP Investimentos, há mais de dez anos, inova e transforma o jeito de o brasileiro investir. Simples e sem financês, ensinamos aos nossos clientes a pensar diferente, a ver o mercado financeiro de uma forma diferente, a investir diferente. Trouxemos para o mercado o conceito de shopping financeiro, para você ter a liberdade de investir, em um único lugar, nos produtos das maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo.

Hoje, a XP Investimentos é uma das maiores empresas independentes de investimento do país e oferece educação, informação e um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, de forma isenta, para que você invista melhor e consiga alcançar o sucesso financeiro.
Como abrir conta de Pessoa Jurídica na XP Investimentos?
O processo de abertura de conta PJ deve ocorrer, necessariamente, por intermédio de um Assessor de Investimentos, o qual irá receber toda a documentação necessária, averiguar a validade dos documentos enviados e direcioná-los ao departamento de Cadastro para a abertura da conta.

Para mais informações sobre o serviço de Assessoria de Investimentos e sobre como contatar um Assessor, clique aqui.

Os documentos que deverão ser disponibilizados para a abertura de conta PJ são:

LTDA: Cópia do Contrato Social e última Alteração Contratual; ou Cópia da última Alteração Contratual Consolidada; Cópia do Balanço Patrimonial e DRE do exercício anterior, assinados pelos representantes e pelo contador; Cópia do RG e CPF dos representantes legais. S/A: Cópia do Estatuto Social; Cópia da Ata da Alteração Contratual; Cópia da Ata de Eleição da Diretoria; Cópia do Balanço Patrimonial e DRE do exercício anterior, assinados pelos representantes e pelo contador; Cópia do RG e CPF dos representantes legais.

[ ! ] Documentos complementares podem ser solicitados de acordo com as particularidades de cada cliente.

Você deverá enviar os documentos necessários diretamente ao seu Assessor de Investimentos, que dará início ao processo de abertura da conta junto à XP.
Existe custo para abertura de conta?
Não! A abertura de conta na XP Investimentos é gratuita.
Existe algum custo em manter a conta na XP?
A XP Investimentos não cobra taxa de manutenção, independente se o cliente possui ou não aplicações na corretora.
Como transferir recursos do banco para a conta XP?
Recomendamos que transferência seja feita via TED, uma vez que esta será creditada em sua conta XP ainda no mesmo dia, caso solicitada dentro do horário bancário. A TED deverá ser solicitada entre contas de mesma titularidade, conforme dados para transferência:

Banco: 102 ou ISPB: 2332886
Agência: 0001;
Conta Corrente: será o seu código de cliente XP (login) utilizando o último número como o dígito da conta. Exemplo: código de cliente XP: 123456. Conta Corrente: 12345-6.
Favorecido: o seu nome;
CPF/CNPJ do Favorecido: o seu CPF.


Caso o seu Banco não identifique o número do banco ou agência informados acimas, pedimos que entre em contato com o seu gerente de conta. Em tempo, também é possível transferir recursos via TED ou DOC, através da conta da corretora no banco BM&F (096), conforme abaixo.

Banco: 096 (BM&F);
Agência: 0001;
Conta Corrente: 342-7;
Favorecido: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A; CNPJ: 02.332.886/0001-04.

Lembramos que TODA transferência de recursos para a sua conta XP deverá partir, necessariamente, de uma conta bancária registrada no mesmo CPF do titular da conta XP.

[ ! ] NÃO É POSSÍVEL TRANSFERIR RECURSOS PARA A SUA CONTA XP A PARTIR DE CONTAS BANCÁRIAS REGISTRADAS EM NOME DE TERCEIROS.
[ ! ] NÃO É POSSÍVEL REALIZAR DEPÓSITO DIRETO PARA A CONTA XP.
Como efetuar uma retirada financeira?
Como efetuar uma retirada financeira? É possível solicitar a retirada do saldo disponível em conta corrente para a sua conta no banco diretamente pela área logada:

1. Entre no site www.xpi.com.br;
2. Insira seu login e senha;
3. Selecione “Minha Conta”;
4. Clique em “Retirada”;
5. Confira os dados em “Conta para Depósito” e clique em “Efetuar Resgate”.

A TED de retirada não é automática! As retiradas são processadas em dias úteis de hora em hora a partir das 11hrs. Para solicitações feitas após às 16:30 o processamento ocorre no dia útil seguinte.
Como funciona a assessoria de investimentos na XP?
A XP possui 4 modalides de assessoria, baseadas no Investimento do cliente:

Atendimento Digital – até R$50 mil em investimentos

A porta de entrada para uma nova relação com os seus investimentos. No atendimento digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, com todo o suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria on Demand – entre R$50 e R$300 mil em investimentos

O melhor da experiência XP em um formato ágil e dinâmico. Você conta com o suporte passivo de nossa equipe de assessoria para compreender seus objetivos. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações, além do suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria Exclusiva – a partir de R$300 mil em investimentos

Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada. Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos.

Assessoria Private – a partir de R$5 milhões em investimentos

Equipe da XPA altamente especializada e soluções patrimoniais únicas. Conte com o acompanhamento de uma equipe com anos de experiência realizando gestão de patrimônios através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório. Ainda, a XP Investimentos conta com mais de 660 Escritórios de Assessoria credenciados à corretora. Para contatar um deles, clique aqui.
Quais são as entidades autorreguladoras?
CVM:

A CVM tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Seu poder normatizador abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores mobiliários. Cabe à CVM, entre outras, disciplinar as seguintes matérias: (i) registro de companhias abertas; de distribuições de valores mobiliários; (ii) credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários; (iii) organização, funcionamento e operações das Bolsas de Valores; (iv) negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; (v) administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; (vi) suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações; (vii) suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretar recesso de Bolsa de Valores;

BM&FBovespa:

É uma companhia de capital brasileiro formada em 2008, a partir da integração das operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & Futuros. É a principal instituição brasileira de intermediação de operações do mercado de capitais e a única Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em operação no Brasil. A BM&FBovespa Supervisão de Mercado (BSM) é responsável pela fiscalização das operações e das atividades dos participantes do mercado e dos agentes de compensação e/ou custódia perante CBLC, bem como pela administração do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP).

BACEN:

O Banco Central é a instituição responsável pelo controle da oferta de moeda e pela supervisão de todo o sistema financeiro, nomeadamente os bancos comerciais e outras instituições financeiras. É, dessa forma, a entidade pública que controla um dos principais instrumentos de política macroeconômica: a política monetária.

COAF:

O COAF foi criado pela Lei nº 9.613, de 03.03.98, no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionada à lavagem de dinheiro.
Como realizar Transferência de Custódia para a XP?
A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora de origem , ou seja, pedimos que você entre em contato com a sua corretora de origem para verificar o procedimento de transferência de custódia adotado por eles. Independente, será importante ter em mãos os seguintes dados: – O número da sua conta na XP Investimentos, incluindo o dígito verificador; – Razão Social: XP Investimentos CCTVM S/A; – CNPJ: 02.332.886/0001-04 – Código de Custodiante da XP: 003-5 Após o preenchimento do documento de transferência, disponibilizado pela corretora de origem, o mesmo deverá ser entregue à própria corretora de origem, que será responsável por todo o processo de transferência.
O que é preciso para um estrangeiro começar a investir?
Considerando que os investidores estrangeiros não são residentes no Brasil, a legislação brasileira exige que o investidor contrate instituição que atue como: Representante Legal, representante Fiscal e Custodiante. Na XP Investimentos, só é permitida a abertura de contas estrangeiras para clientes institucionais. Para clientes pessoa física não é possível a abertura ou manutenção de conta para clientes não residentes fiscais no Brasil.

WISDOM INVEST

Não achou o que queria? Envie uma

mensagem para ajudarmos você.

(11) 95027.0474   [email protected]

Wisdom Invest © Todos os Direitos Reservados - 2017

Ouvidoria XP Investimentos - 0800-722-3710

Top